EQS News: ams OSRAM optimizes debt capital structure with successful private placement of EUR 200 million 10.5% senior bonds due 2029 to replace short-term financing lines
   EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
   ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher
   Privatplatzierung von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit
   Fälligkeit 2029 zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien

   13.09.2024 / 07:00 CET/CEST
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   ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher
   Privatplatzierung von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit
   Fälligkeit 2029 zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien.

    

     • Privatplatzierung von EUR 200 Mio. an vorrangigen Anleihen mit
       Fälligkeit 2029
     • Optimierung der Fremdkapitalstruktur durch Ablösung von kurzfristigen,
       revolvierenden Bankkrediten und Betriebsmittellinien durch
       langfristige vorrangige Anleihen

    

   Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. September 2024) --
   ams OSRAM hat im Rahmen einer Privattransaktion EUR 200 Mio. 10,5%
   vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 erfolgreich bei bestimmten
   Investoren zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien platziert.

   „Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungsansatz arbeiten wir
   kontinuierlich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im
   vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als EUR 2 Mrd. refinanziert,
   um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen
   Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere
   Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige
   Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische
   Platzierung von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen“, sagte
   Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.

   ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,5%
   vorrangigen Anleihen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten
   kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der
   Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen
   vorrangigen Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.

    

   Wichtiger Hinweis:

   Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
   weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
   Angebots zum Kauf der Zusätzlichen Anleihen dar. Sie stellt auch kein
   Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder einen
   Verkauf in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot,
   eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die
   Zusätzlichen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities
   Act von 1933 ("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines
   Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
   in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, für Rechnung oder
   zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S definiert) oder anderen
   Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine
   anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
   Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht
   unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Zusätzlichen Anleihen in
   den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Die Zusätzlichen Anleihen
   werden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, die von den
   Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit ist, und werden
   daher nur Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in
   Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten.

   Europäischer Wirtschaftsraum ("EWR") - Diese Bekanntmachung stellt weder
   ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im
   Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen
   Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "EU-Prospektverordnung") dar und
   wird dies unter keinen Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der
   Zusätzlichen Anleihen erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur
   Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote nach der
   EU-Prospektverordnung.

   Zielmarkt des EWR-Herstellers (MIFID II Product Governance) für die
   Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle
   Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein EWR-PRIIPs-Key Information
   Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im EWR nicht zur Verfügung
   gestellt wird.

   Vereinigtes Königreich ("UK") - Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
   an einen Kleinanleger im Vereinigten Königreich dar und wird dies auch
   unter keinen Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der Zusätzlichen
   Anleihen erfolgt gemäß einer Befreiung nach Artikel 2 der Verordnung (EU)
   2017/1129, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK
   Prospectus Regulation") und des Financial Services and Markets Act 2000
   ("FSMA") Bestandteil des nationalen Rechts ist, von der Pflicht zur
   Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote.

   UK Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR Product Governance) für die
   Zusätzlichen Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und
   professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein UK PRIIPs Key
   Information Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im Vereinigten
   Königreich nicht zur Verfügung gestellt wird.

   Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. des
   Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") und stellt weder
   ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
   im Sinne des FIDLEG dar und wird dies auch unter keinen Umständen tun. Die
   Zusätzlichen Anleihen dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz im
   Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten werden und es wurde und wird kein
   Antrag auf Zulassung der Zusätzlichen Anleihen zum Handel an einem
   Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz
   gestellt.

   Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, richten sich
   nur an Nicht-US-Personen, die gemäß der Regulation S des United States
   Securities Act außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind und (a)
   wenn sie in einem Mitgliedstaat des EWR ansässig sind, an Personen, die
   qualifizierte Anleger (im Sinne der EU-Prospektverordnung) sind; (b) wenn
   sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, an (i) Personen, die über
   berufliche Erfahrung in Anlagefragen verfügen und unter Artikel 19(5) der
   Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
   in ihrer geänderten Fassung (die "Order") fallen; (ii) Personen, die unter
   Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated
   associations, etc.) der Order fallen; oder (iii) Personen, denen eine
   Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von
   Abschnitt 21 des FSMA in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von
   Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden
   kann (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
   bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen
   nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
   Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
   anderweitigen Erwerb dieser Anlagen steht nur relevanten Personen zur
   Verfügung bzw. wird nur mit diesen abgeschlossen. Personen, die keine
   relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser
   Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
   Personen, die diese Bekanntmachung verbreiten, müssen sich selbst davon
   überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

   Diese Mitteilung kann Aussagen über die ams-OSRAM AG (die "Gesellschaft"
   und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der "Konzern") oder den
   Konzern enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder
   enthalten können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf
   historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "plant", "zielt",
   "strebt an", "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt",
   "schätzt", "wird", "kann", "setzt fort", "sollte" und ähnliche Ausdrücke
   gekennzeichnet sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln
   die Überzeugungen, Absichten und aktuellen Ziele/Ansichten der Gruppe zu
   dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, unter anderem in Bezug auf
   die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten,
   das Wachstum und die Strategien des Unternehmens oder des Konzerns.
   Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielsetzungen,
   Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne,
   Ereignisse oder Leistungen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum;
   wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte
   des Unternehmens oder des Konzerns; und die Stärke der Wettbewerber des
   Unternehmens oder eines anderen Mitglieds des Konzerns. Zukunftsgerichtete
   Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse
   beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können
   oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
   beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
   Annahmen beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung
   historischer operativer Trends durch die Geschäftsleitung, auf Daten in
   den Unterlagen des Konzerns und auf andere Daten, die von Dritten zur
   Verfügung gestellt wurden. Obwohl der Konzern davon ausgeht, dass diese
   Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen
   diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken,
   Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die
   schwierig oder unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle
   des Konzerns liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und
   andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
   Ergebnisse sowie die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität
   des Unternehmens und anderer Mitglieder des Konzerns oder der Branche
   erheblich von den in dieser Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten
   Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann
   keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen
   eintreffen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
   das Datum dieser Bekanntmachung. Der Konzern lehnt ausdrücklich jegliche
   Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von
   zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der
   diesbezüglichen Erwartungen des Konzerns oder Änderungen von Ereignissen,
   Bedingungen oder Umständen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen,
   widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben,
   dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten
   oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird.
   Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht in unangemessener Weise
   beeinflusst werden, und es sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.

    

    

    

    

    

    

    

   Über ams OSRAM

   Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
   intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
   und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.
    

    
   Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
   definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
   technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
   globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
   Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
   Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
   behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
   Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
   erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

   Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
   Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
   effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
   Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
   Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
   angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
   (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
   ams OSRAM Gruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von über EUR 3,6 Milliarden.
   und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN:
   AT0000A18XM4).

    

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   Ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
   viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
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   Senior Vice President    Senior Vice President   

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   Sprache:     Deutsch
   Unternehmen: ams-OSRAM AG
                Tobelbader Straße 30
                8141 Premstaetten
                Österreich
   Telefon:     +43 3136 500-0
   E-Mail:      investor@ams-osram.com
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   WKN:         A118Z8
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