EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme
CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die
Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und
erhöht den Annahmebetrag auf €129,6 Millionen Gesamtnennwert.
12.06.2025 / 10:00 CET/CEST
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CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien, Österreich
FN 114425y HG Wien
UID: ATU 37681807
DVR 0607274
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DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN,
EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF
COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER
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Pressemitteilung – Corporate News
Wien, 12. Juni 2025
CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die
Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und
erhöht den Annahmebetrag auf €129,6 Millionen Gesamtnennwert.
Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die CPI Europe AG (die „Gesellschaft” oder
„CPI Europe“) ein Rückkaufangebot an die Inhaber der ausständigen
Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) (die „Anleihe“
oder „Schuldverschreibungen“). Bis zum Ablauf des Angebots am 10. Juni
2025 um 16:00 Uhr (Londoner Zeit) gaben die Anleiheinhaber Angebote in
Höhe von €144,4 Millionen der derzeit ausstehenden 2,500% nicht
nachrangigen unbesicherten Unternehmensanleihe in Höhe von €237,8
Millionen an die Gesellschaft ab.
Aufgrund des starken Engagements der Anleiheinhaber während des gesamten
Angebotsprozesses hat die CPI Europe beschlossen, den maximalen
Annahmebetrag von €100,0 Millionen auf €129,6 Millionen zu erhöhen, um das
Fälligkeitsprofil ihrer Schulden weiter zu optimieren. Das ausstehende
Nominale der Anleihe reduziert sich daher auf €108,2 Millionen.
Der gesamte Annahmebetrag wird zu einem Mindestkaufpreis von 96,0%
abgerechnet.
Die Abwicklung der Angebote zuzüglich der angefallenen Zinszahlungen wird
am oder um den 13. Juni 2025 aus dem verfügbaren Cashbestand erfolgen.
Disclaimer
Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum
gelesen werden. Gemäß dieser Bekanntmachung wird kein Angebot oder keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren gemacht. Die
Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in
den Besitz dieser Bekanntmachung oder des Angebots kommen, werden von der
Gesellschaft, den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich
über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Sollten
Sie Zweifel hinsichtlich des Inhalts dieser Bekanntmachung oder des Tender
Offer Memorandum oder der von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird
Ihnen empfohlen, sich unverzüglich von Ihrem Makler, Bankmanager, Anwalt,
Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder
Rechtsberater beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche
Konsequenzen.
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Simone Korbelius
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T +43 (0)1 88 090 2291
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12.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
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